Digitale werkbon voor werkzaamheden, uren en materialen
Na een bezoek wil je helder vastleggen wat er is uitgevoerd. Een digitale werkbon houdt die informatie bij de juiste klant en locatie, in plaats van verspreid over papier, fotoalbums en losse berichten.
Werkzaamheden vastleggen op locatie
Gebruik de werkbon en servicerapport-template om de melding, diagnose, uitvoering en vervolgafspraken te registreren. Leg gebruikte materialen en bestede uren vast en voeg foto’s toe. Zo is later terug te vinden wat bij dit specifieke bezoek is gedaan.
Ook het tweede en derde bezoek vastleggen
Een project hoeft niet bij ieder bezoek opnieuw te worden aangemaakt. Als meerdere inspecties voor de template zijn toegestaan, voeg je een nieuwe werkbon toe aan hetzelfde project. Iedere registratie houdt eigen antwoorden, foto’s en rapportversies. Een afzonderlijke opdracht kan juist een nieuw project op dezelfde locatie krijgen.
Controleren en laten ondertekenen
Controleer de gegevens en de naam van degene die namens de klant tekent. De ondertekening en rapportopbouw volgen de gekozen template. Bekijk het concept voordat je een definitieve PDF maakt. Zo deel je een gecontroleerd overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden.
Een werkbon is niet automatisch een factuur
Uren en materialen zijn uitvoeringsgegevens. KeurPilot vervangt je boekhoudpakket niet en belooft geen automatische facturatie vanuit de werkbon. De Moneybird-koppeling helpt bij het zoeken en overnemen van klantgegevens. Bespreek aanvullende administratieve wensen tijdens de demo.