Moneybird-klanten gebruiken voor inspecties en werkbonnen
Werk je al met Moneybird? Dan wil je klantgegevens niet steeds opnieuw typen voordat je een inspectie of werkbon begint. De koppeling helpt bij het zoeken en overnemen van contacten.
Herken de bron van je klantgegevens
In de klantzoekfunctie worden lokale klanten en resultaten uit Moneybird herkenbaar aangeboden. Een Moneybird-contact kan bewust aan KeurPilot worden toegevoegd. Daarna gebruik je de lokale klant bij het aanmaken van projecten en het uitvoeren van inspecties.
Een gedeeld e-mailadres is niet dezelfde klant
Meerdere personen kunnen hetzelfde e-mailadres gebruiken. Alleen een gelijk e-mailadres mag daarom geen reden zijn om klanten als identiek te behandelen. Controleer de voorgestelde klant en adresgegevens voordat je een bestaande klant selecteert of een aparte klant toevoegt.
Je inspectiedossier blijft in KeurPilot
Moneybird is een bron voor contactgegevens. Antwoorden, metingen, foto’s en rapportversies blijven onderdeel van het KeurPilot-project. Een latere wijziging van klantgegevens mag een eerder definitief rapport niet ongemerkt veranderen.
Bespreek de grenzen van de koppeling
De website belooft geen automatische facturen, betaalstatussen of volledige tweerichtingssynchronisatie. Bespreek tijdens de demo hoe je nu klanten en opdrachten beheert en welke overdracht je nodig hebt. Dan bepalen we welke bestaande functies passen en wat eventueel aanvullend werk vraagt.